Руйнівний дисконт

У 2017 році було зафіксовано різке збільшення обсягу експортних поставок українських товарів до Росії. За даними федеральної митної служби РФ, тільки в січні-квітні 2017 року обсяг імпорту українських товарів до Росії склав 1,3 мільярда доларів, збільшившись на 30 відсотків по відношенню до аналогічного періоду минулого року. Втім, в структурі вітчизняної зовнішньої торгівлі частка України займає всього близько двох відсотків. Таким чином, істотне зростання показників українського імпорту можна пояснити ефектом низької бази. Однак все одно ситуація виглядає нелогічною, враховуючи гучні політичні декларації Києва про успішне торгово-економічне співробітництво з Брюсселем.

Що вступило в повну силу угода про асоціацію з ЄС передбачає лібералізацію взаємного доступу на ринки товарів і послуг. Однак східний вектор зовнішньої торгівлі України, по суті, не змінюється. Причина проста: українські товари неконкурентоспроможними в країнах ЄС. Відповідно, українські виробники шукають торговельні ніші для своїх товарів. І, не дивлячись на політичну ситуацію, Росія здається найближчих сусідів хорошим напрямком для експансії.

При цьому для Росії прямо пропорційно обсягам імпорту збільшується загроза демпінгу з боку українських виробників. В першу чергу, це стосується продукції металургійної, хімічної та трубної промисловості, яку недружній сусід завжди справляв в надлишку.

Демпінг – це недобросовісна і антиконкурентну практика, при якій товар експортується на ринок іншої країни за вартістю меншою, чим ціна продажу цього товару на власному, внутрішньому, ринку.

При демпінговою експансії нового учасника ринку діючі гравці неминуче втрачають клієнтуру. У деяких випадках це може привести до банкрутств окремих компаній або навіть руйнування цілих галузей економіки.

«Для демпінгу потрібні мотиви і фінансові ресурси», – каже доцент кафедри менеджменту і підприємництва факультету економічних і соціальних наук РАНХиГС Євген Іцаков. І, за його словами, в українських виробників точно є мотиви, перш за все – складності з реалізацією своєї продукції на внутрішньому і на західних ринках.

Погляд з труби

Демпінг – історично улюблений метод експансії українських підприємств на зовнішні ринки. Росія і ЄАЕС неодноразово викривали в демпінгу українські компанії з різних галузей. Яскравий приклад – неодноразові антидемпінгові процедури і доведені факти послідовної недобросовісної конкуренції з боку українських виробників труб.

Передумови трубних антидемпінгових кейсів склалися в нульові роки. Тоді вітчизняні підприємства трубної промисловості стали жертвами угоди 2001 року про регулювання поставок труб з чорних металів з України в Російську Федерацію, який діяв до 2004 року. Відповідно до цього договору конкуренти з «незалежної» мали можливість постачати свої труби в Росію в рамках квоти 620 тисяч тонн за демпінговими цінами – все, що понад квоту, обкладалося митами. Українські підприємства могли собі це дозволити, оскільки Київ щедро і на довгостроковій основі субсидував своїх металургів. Угода фактично скасував дію захисних мит від 20 до 40 відсотків, передбачених постановою уряду РФ від 21 травня 2001 року «Про порядок введення спеціального мита на імпорт з України труб з чорних металів».

У 2005 році було укладено ще одну угоду, «Про регулювання поставок деяких видів сталевих труб, що походять з України, на митну територію Російської Федерації», що передбачала безмитну квоту для української трубної компанії «Інтерпайп».

Це не кращим чином позначилося на виробничо-економічних показниках російських компаній і на економіці РФ в цілому. Так, з 2005 року по перше півріччя 2013 року на територію Росії в рамках безмитної квоти за демпінговими цінами було поставлено більше 2 мільйонів тонн українських труб, а сумарні втрати російського бюджету від несплати мита за цей період перевищили 300 мільйонів доларів.

У 2010-2011 роках справедлива конкуренція на ринку ЄАЕС була відновлена ​​шляхом введення антидемпінгових мит на деякі види труб з України, зокрема, для так званих обсадних, насосно-компресорних і нафтогазопровідних труб загального призначення. У липні 2016 року небезпека експортної політики українських трубних підприємств ще раз підтвердило розслідування Євразійської економічної комісії – ЄЕК. За його результатами дію антидемпінгових мит щодо України на території Євразійського економічного союзу було продовжено до червня 2021 року.

Однак наші сусіди не залишають спроб захоплення російського ринку. У жовтні 2016 року «Інтерпайп» ініціював новий перегляд діючих в ЄАЕС антидемпінгових мит, намагаючись довести відсутність демпінгу в поставках своїх труб на ринок ЄАЕС. Тим часом навіть з відкритих джерел (наприклад, зі звіту про результати проведення процедури закупівлі електронних торгів № 15Т-369-з від 20.11.2015 року) відомо, що на Україні вартість труб компанії в 2-2,5 рази вище, чим при поставках на ринок ЄАЕС.

«У відкритому доступі в інтернеті знаходяться результати 17 тендерів, за якими найбільший на Україні споживач обсадних і насосно-компресорних труб ("Укргазвидобування") Купив ці труби в 2015-2017 роках. При порівнянні цін цих тендерів і цін українського імпорту виходить демпінг в розмірі 100-150 відсотків. Різниця колосальна », – каже директор російського Фонду розвитку трубної промисловості Ігор Малишев.

З огляду на високі політичні та криміногенних ризиків повноцінна верифікація, характерна для всіх антидемпінгових процедур, щодо підприємств «Інтерпайпу» не була проведена. «ЄЕК була змушена вести перевірку дистанційно, в умовах обмеженого доступу до первинної звітності, чим охоче користувалася перевіряється сторона», – розповідає Малишев. «" Інтерпайп" послідовно стверджує, що ціни при поставках на "Укргазвидобування" такі ж, як на російському ринку. Однак це не підтверджують альтернативні джерела і сформована ділова практика. Виходить що "Інтерпайп" надавав "Укргазвидобуванню" знижки на рівні близько 50 відсотків до тендерних цінами. Вважаємо, що український виробник навмисно вводить орган, який проводить розслідування, в оману », – зазначає керівник Фонду. У зв’язку з цим Малишев вважає, що скасування антидемпінгових мит на українські труби передчасна, так як це рішення завдасть збитків виробникам сталевих труб в Білорусії, Казахстані та Росії.

Колеса, прутки і куточки

За схожим сценарієм розвивалася і ситуація з імпортом сталевих українських суцільнокатаних коліс для поїздів. У 2011-2013 роках їх поставки з України в Росію, Казахстан і Білорусію зросли в 4,4 рази, склавши 97,1 відсотка загального обсягу імпорту цієї продукції.

Завоювання ринку країн Митного союзу (нині ЄАЕС) стало можливим, знову ж таки, завдяки демпінгу: українські ж / д колеса були на чверть дешевше російських і казахстанських.

В кінці грудня 2015 ЄЕК на п’ять років ввела антидемпінгові мита розміром в 4,75 відсотка на українські ж / д-колеса. Проте вже 22 лютого 2017 року ЄЕК початку повторне антидемпінгове розслідування на підставі заяви Виксунського металургійного заводу, "Євраз НТМК», підтриманого казахстанським «Проммашкомплектом». Підприємства Союзу повідомили, що недобросовісна торгова практика «Інтерпайпу» стала ще агресивнішою, а демпінгова маржа при постачаннях ж / д-коліс з України збільшилася до 51 відсотка з рівня 4,75 відсотка, доведеного в первісному розслідуванні.

Аналогічні процеси йшли і в сегменті так званих сталевих прутків, з яких виробляють деталі автомобілів і які в будівельній сфері використовують для армування, виготовлення огорож та багатьох інших цілей. Явний демпінг (ціни на 10-15 відсотків нижче, чим у інших учасників ринку) з боку українських підприємств спонукав ЄЕК в березні 2016 року ввести строком на п’ять років антидемпінгові мита 9,32 відсотка для продукції компанії «АрселорМіттал Кривий Ріг» і 10,11 відсотка для продукції всіх інших українських виробників.

Відносно імпорту гарячекатаних сталевих куточків з України антидемпінгове розслідування, ініційоване в серпні 2016 року, знаходиться на фінішній прямій. Відповідно до доповіді департаменту захисту внутрішнього ринку ЄЕК, доведений демпінг українських експортерів в розмірі 37,89 відсотка і матеріальні збитки галузі економіки ЄАЕС від цього демпінгу.

А що відбувається по інший бік кордону? Київ методично вводить санкції проти компаній з Росії і загороджувальні мита проти російських товарів. Жертвами торгової війни вже стали російські банки з державною участю – ВЕБ, ВТБ, Сбербанк – мали необережність обзавестися активами на Україні. У березні 2017 року їхня робота була екстремістськи заблокована націоналістами, а потім український кабмін запровадив санкції, що забороняють будь-які фінансові операції. Втрати російських банків від дії української влади склали за різними оцінками від 12,5 до 25 мільярдів доларів.

Гонінням піддалися також російські інтернет-компанії: їх робота на території України була заблокована. Більше за всіх постраждали соціальна мережа «ВКонтакте» і поштовий сервіс Mail.ru, для яких Україна залишається другим ринком по аудиторії.

Російські кредитні організації і зовсім потрапили в пастку: ситуація, що склалася змушує їх позбуватися від проблемних активів, але зробити це вкрай непросто. Покупці є, однак Нацбанк України із завидною завзятістю відмовляється схвалити продаж «дочок». Глава ВТБ Андрій Костін ілюзій не плекає: «Будемо скорочувати розміри бізнесу і витрати, продавати активи, забирати кредити, продавати всякі застави. Продати нам (активи на Україні – прим. «Лента.Ру»), напевно, ніхто не дасть ».

Окремий інструмент боротьби з російськими виробниками – антидемпінгові мита. Сьогодні, за даними Мінекономрозвитку РФ, щодо товарів з Росії з боку України діють дев’ять антидемпінгових заходів. Наприклад, щодо деревоволокнистих плит з 16 лютого 2016 року по 17 лютого 2021 року діє мито в розмірі 31,58 відсотка, щодо азбестоцементних гофрованих листів (шиферу) з 27 березня 2017 го по 26 березня 2022 встановлено мито в розмірі 37 , 4 відсотка. Відносно стрілочних переводів ВАТ "Муромський стрілочний завод» з 29 листопада 2014 року по 28 листопада 2019 року діють мита в розмірі 13,44 відсотка, для всіх інших російських експортерів стрілочних переводів – 59,4 відсотка. Відносно скляної тари медичного призначення з 20 травня 2013 року по 28 травня 2018 року діє мито для ВАТ «Березіческій скляний завод» у розмірі 13,08 відсотка, для інших виробників – 27,99 відсотка. Відносно шліфувальних кругів на керамічній зв’язці, вироблених з нормального або білого електрокорунду, чорного і зеленого карбіду кремнію терміном на п’ять років з 18 травня 2017 року в дію антидемпінгового мита в розмірі 6,54 відсотка – для ВАТ «Волзький абразивний завод», 33,83 відсотка – для інших експортерів з РФ. Для деяких видів шоколаду та інших готових харчових продуктів з вмістом какао з Росії введена антидемпінгове міра в розмірі 31,33 відсотка строком на п’ять років з 18 травня 2017 року.

Гонінням піддається і каустична сода з Росії – з 6 червня 2016 року по 5 червня 2021 року діє антидемпінгове мито в розмірі 26 відсотків. У травні 2017 року на азотні добрива (карбамід і карбамідо-аміачну суміш) встановлено мито в розмірі 31,84 відсотка. Відносно нітрату амонію з 8 липня 2014 року по 7 липня 2019 року діють мита для ВАТ «Дорогобуж» в розмірі 20,51 відсотка, для ВАТ «МХК Єврохім» і інших експортерів – 36,03 відсотка. До 25 лютого 2017 року діяла п’ятирічна антидемпінгове мито на імпорт метанолу з РФ, що досягала для деяких виробників 57,91 відсотка.

«Український ринок мінеральних добрив сьогодні втрачений для російських виробників», – підтвердив «Ленте.ру» президент Російського союзу хіміків Віктор Іванов. За його словами, в попередні роки сусіди закуповували в Росії до 300-400 тонн добрив, в основному азотних. Обсяги не настільки вже й великі, якщо згадати, що Росія експортує 16-17 мільйонів тонн добрив на рік, але тут, як то кажуть, справа принципу.

Здавалося б, Мінекономіки України діє в рамках самостійного українського законодавства, але експертів і учасників ринку приводить в подив некомпетентність українських чиновників. Наприклад, на початку 2017 року Україна почала антидемпінгове розслідування відносно імпорту з Росії арматурного прокату, який використовується в будівництві як основа залізобетонних конструкцій і так званої «катанки» – застосовується в будівництві, виробництві метизів, проводів і канатів, в побуті тощо. Рішення про початок розслідування прийняла Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі України на підставі скарги одного з українських підприємств і висновків Мінекономрозвитку України. У документі об’єкт розслідування був класифікований з митних кодами УКТЗЕД. Все б нічого, якби не один нюанс – ряд кодів не відповідає загальноприйнятим визначенням арматури і катанки.

«Наприклад, в переліку кодів продукції, що наводиться українським регулятором, під визначення арматурного прокату потрапляють вироби діаметром 80 міліметрів і більше, – зауважує виконавчий директор Асоціації підприємств чорної металургії "Російська сталь" Олексій Сентюрін. – У той час як у світовій практиці арматура обмежується найбільшим діаметром 40 міліметрів. Або (в тому ж переліку) до катанці зараховуються прутки гарячекатані, вільно укладені в бунти з заліза або нелегованої сталі, прутки, що містять за масою 0,0008 відсотка і більше бору, що абсолютно невірно – товарне охоплення поняття «катанка» набагато вже. Крім того, в якості арматури перераховані позиції УКТЗЕД, під якими в світовій практиці описують прокат в прутках з легованих сталей, що містять від 0,9 до 1,15 відсотка вуглецю, 0,5-2 відсотків хрому і не більше 0,5 відсотка молібдену . Ці високоякісні і високомаржинальних прутки використовуються у виробництві підшипників, кувальної промисловості та ін. Складно уявити, якою буде вартість будинку, при будівництві якого замість арматури будуть використані ці сталеві прутки ».

Схоже, відсутність логіки – візитна картка в поточній національної торгової політики України по відношенню до Росії. Так, Україна забороняє переміщення по своїй території вантажних вагонів російського виробництва, але при цьому подає позов до СОТ, який стосується обмеження Росією імпорту українських вагонів і стрілочних переводів – щодо російських, як ми пам’ятаємо, йде антидемпінгове розслідування. Та й взагалі – скаржиться з приводу західним і міжнародним партнерам Росії на всіляких майданчиках, часто вибудовуючи ці скарги на чутках, домислах і тенденційною трактування фактів, а також намагаючись вибивати відповідні своїм інтересам позиції з партнерів по ЄАЕС.

На злодієві шапка горить

Влітку 2017 року стало відомо, що Київ готує ще один недружній і не дуже логічний крок – позов до СОТ, на цей раз зі скаргою на заборону поставок українського продовольства на російський ринок, введеного Росією з 1 січня 2016 року в рамках антісанкціонних заходів.

Кілька років тому Україна була великим торговим партнером Росії, говорить директор центру агропродовольчої політики РАНХиГС Наталія Шагайда. «У 2012 році за 7 групами продовольчих товарів з 24 частка України перевищувала 10 відсотків», – нагадала вона. За три роки відбулося різке зниження. За підсумками 2015 року поставки з України в російському продовольчому імпорті склали всього 1,2 відсотка, підкреслила Шагайда.

Тут треба розуміти, що економісти і вчені оперують статистикою по легальному імпорту, але в Росію йде і потужний потік контрабанди. М’ясо, сало, інші види сільгосппродукції тоннами намагаються ввозити поза пунктами пропуску та митного контролю на російсько-українському кордоні. «В регіональному масштабі контрабанда робить негативний вплив на ринок Ростовської, Бєлгородської, Курської областей», – вважає Євген Іцаков з РАНХиГС.

«Ми бачимо, що Україна явно не соромиться грубих порушень міжнародного права, вводячи санкції відносно російського бізнесу на своїй території, демпінгує для завоювання частки на ринку Росії і маніпулює інформацією при проведенні антидемпінгових розслідувань, завдаючи тим самим більш чим суттєвий економічний збиток різних сфер економіки РФ », – категоричний Ігор Малишев з Фонду розвитку трубної промисловості.

У свою чергу, директор Інституту стратегічного аналізу ФБК Ігор Ніколаєв нагадав про необхідність дотримуватися балансу інтересів російських виробників і споживачів. Для захисту свого ринку, на думку Миколаєва, наша влада може і повинні вжити відповідних заходів, а при необхідності ввести додаткові антидемпінгові мита щодо українських товарів.